27 июня 2007года ООО «Альянс Финанс» полностью
разместило на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций на сумму 3 000 000 000 рублей.
Государственный регистрационный номер – 4-01-36264-R от 24.05.2007 года.
Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка
первого купона была определена в ходе конкурса и составила 8,75 % годовых, что
соответствует доходности 8,94% годовых к 3-х летней оферте. Совокупный спрос при
размещении Облигаций превысил объем выпуска.
Срок обращения
облигаций серии 01 составляет 5 лет. Облигации имеют 10 полугодовых купонов.
Величина купонного дохода со второго по шестой равна величине первого. Ставки 7
- 10 купонов определяются эмитентом. По облигациям предусмотрена трехлетняя
оферта. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости.
Организаторами и андеррайтерами выпуска являются ИК «Капиталист» и ИК
«АК БАРС Финанс». Со-организаторы: ИК «КапиталЪ»,
ОАО «АК БАРС» Банк, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), ОАО «АКБ «Банк инвестиций и
сбережений «Инвестсбербанк», ОАО Банк «Петрокоммерц». |
