14 июня 2007 года ООО «Курганмашзавод-Финанс» полностью
разместило на ФБ ММВБ облигационный заем на сумму 2 млрд. рублей.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона
инвесторами было выставлено 102 заявки. Диапазон заявок по купону - от 8.00% до
10.10% годовых. Общий объем спроса составил 3,112,365,000 руб. По итогам
конкурса установлена ставка 1-го купона в размере 9.50% годовых. Эффективная
доходность к оферте - 9.73% годовых.
Параметры выпуска облигаций ООО «КМЗ-Финанс» серии 01
(государственный регистрационный номер 4-01-36258-R от 03.05.2007 г.): объем
выпуска - 2 млрд руб., срок обращения - 3 года, купонный период - 182 дня.
Ставка первого купона определяется на конкурсе на ММВБ среди
потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций. Ставка 2
купона равна ставке первого купона. Ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в
соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта).
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций ООО
«КМЗ-Финанс» серии 01 являются ОАО АКБ «Росбанк» и Банк Петрокоммерц.
Со-организаторами выпуска выступили: ИГ «КапиталЪ», ВТБ, Газпромбанк,
РТК-Брокер, Банк Союз. Со-андеррайтеры выпуска: Банк Москвы, ПСБ СПБ,
Связь-Банк, Транскапиталбанк.
