 |
|
|
Сообщения пресс-службы
| 14.06.2007 | ИГ «КапиталЪ» выступила со-андеррайтером выпуска облигаций ОАО "ТГК-4" |
|
07 июня 2007 года ОАО «ТГК-4» успешно разместило на ФБ ММВБ
по открытой подписке облигации компании в количестве 5 млн. штук номиналом 1000
рублей.
В ходе размещения было подано 90 заявок на 7,5 млрд. рублей
по номиналу, диапазон ставок купона составил 6,9-8,0% годовых. Ставка первого
купона по облигациям была определена в размере 7,6% годовых. Процентные ставки
2-4 купонов равны процентной ставке по первому купону. Ставки по 5-10 купонам
будут определены позднее. Срок обращения облигаций - 5 лет. Продолжительность
купонного периода - 182 дня. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по
определению ставки первого купона.
Организатором облигационного займа выступил АБ "Газпромбанк".
В состав соорганизаторов займа вошли: Дойче Банк, Голдман Сакс, Банк Абсолют,
Банк Петрокоммерц, Коммерцбанк (Евразия), Банк Москвы, УРСА Банк, Банк Союз,
Дрезднер Банк, НОМОС Банк, Брокерский дом Открытие.
Со-андеррайтеры: ИГ
«КапиталЪ», Банк ВестЛБ Восток, ИБ Траст, Банк КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН,
Банк Уралсиб, ИГ Ренессанс - капитал, ИК РУСС - ИНВЕСТ, БК Адекта, Московский
Залоговый Банк.
ОАО "Территориальная
генерирующая компания 4" зарегистрировано 20 апреля 2005 г. Уставный капитал ОАО
"ТГК-4" - 13,96 млрд. рублей, 47,32% которого принадлежит РАО ЕЭС (в голосующих
акциях - 50,01%).
В 11 филиалах ОАО "ТГК-4" -
26 электростанций общей установленной электрической мощностью 3323,8 МВт,
тепловой - 17 782,9 Гкал/ч; 661 котельных; протяженность тепловых сетей - 5258,2
км.
|
|
|
|
