24 мая 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение
5-го выпуска облигаций АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО). Объём эмиссии составил 4,5
млрд. рублей, срок обращения – 5 лет, купонный период – 6 месяцев. По выпуску
предусмотрена двухлетняя оферта по цене 100% от номинала.
По результатам конкурса ставка первого купона была
установлена в размере 7,99% годовых, что соответствует эффективной доходности
8,15% годовых к двухлетней оферте. Весь объём займа был размещён в ходе
конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки
первого купона в диапазоне от 7% до 8,5% годовых. Спрос на облигации составил 8
млрд. 242 млн. рублей. Всего в течение конкурса инвесторами была подана 61
заявка.
Организатором и координатором международных продаж
выпуска выступило ООО «Дойче Банк»; организатором, агентом по размещению и
платежным агентом – АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО). В состав синдиката по размещению
займа в качестве андеррайтеров вошли: ЗАО «ИГ «КапиталЪ», ЗАО
«АБН АМРО Банк», АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО), банк «Зенит» (ОАО), ЗАО «БАНК КРЕДИТ
СВИСС (МОСКВА)», банк «ВТБ» (ОАО), ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», АКБ «МДМ-Банк»
(ОАО), ООО «Морган Стэнли банк», ЗАО «КБ «Ситибанк». |
