18 мая 2007 года на ФБ ММВБ ОАО «Кировский завод»
полностью разместил первый выпуск облигаций.
Ставка первых трех полугодовых купонов ОАО
«Кировский завод» была установлена на уровне 9,2% годовых, что соответствует
эффективной доходности к оферте в размере 9,41% годовых. Объем займа (по
номиналу) - 1,5 млрд руб. Срок обращения бумаг - 3 года.
Спрос на облигации превысил предложение вдвое и
составил 2,906 млрд руб. В ходе аукциона было подано 73 заявки. Предлагаемая
инвесторами ставка находилась в диапазоне 8,5 - 10%, а основная масса заявок - в
пределах 8,89 - 9,29%. Установленная ставка купонного дохода не вышла за пределы
прогнозов специалистов (9,25 - 9,4%).
Организатором займа выступил НОМОС-БАНК,
соорганизаторами - Сбербанк и Внешэкономбанк; андеррайтерами - ИГ
«Капитал», ВТБ-24, Зенит, Еврофинанс Моснарбанк, УРСА Банк, ОРГРЭСБАНК, ИГ
Регион, ГК Алор, Транскредитбанк; соандеррайтерами - ПСБ, Бинбанк, ИК Ист
Кэпитал и Судостроительный банк. В ходе размещения займа был создан синдикат из
15 ведущих инвесторов и андеррайтеров рынка облигаций. Значительный
дополнительный спрос сформировали более мелкие инвесторы.
По мнению участников торгов, факторами,
обеспечившими инвестиционную привлекательность займа, явились имя завода, четкая
стратегия и профессионализм команды управленцев. Эксперты считают, что
значительный неудовлетворенный спрос, открытые лимиты на сумму более 3 млрд руб.
обеспечат высокую ликвидность и рост цен облигаций на вторичном рынке.
ОАО Кировский завод - современный
машиностроительный холдинг, расположенный на территории в 300 га на юго-западе
Петербурга. Основными производственными предприятиями холдинга являются ЗАО
Металлургический завод Петросталь, ЗАО Петербургский тракторный завод, ЗАО Завод
Киров-Энергомаш, ЗАО Атомэнерго и ЗАО Универсалмаш. Консолидированная выручка
холдинга по РСБУ по итогам 2006 года составила 9 736 млрд руб., показатель
EBITDA - 916 млн руб., чистая прибыль - 512 млн
руб.
